Полиэтилен и полиэтиленовая продукция на мировом рынке

Мировой рынок полимеров в настоящее время превышает 210 миллионов тонн, из которых около 37% – полиэтилен. Ключевой тенденцией за последние два десятилетия стал переход производства в регионы с дешевым сырьем, на которые приходится более половины стоимости ПЭ. В результате крупнейшими производителями на сегодняшний момент США и Ближний Восток. Основными производителями ПЭ на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия и Иран, обеспечивающие 42% и 26% производства в регионе. Более половины произведенного в мире полиэтилена входит в внешнеторговый оборот. Объем мировой торговли ПНД в соответствии с UN COMTRADE составил 21,5 млн. Тонн в 2015 году, LDPE – 18 млн. тонн.

Объем внешних закупок увеличился на 6,4% и 4,8% соответственно. Основными экспортерами полиэтилена являются производители Ближнего Востока и США. В 2015 году Саудовская Аравия обеспечила 19% поставок ПЭ, а Соединенные Штаты – 9%. Крупнейшими импортерами являются Китай (19% в 2015 году) и Западная Европа. Важно отметить, что доля Китая как потребителя в структуре мировой торговли растет , но темпы роста в 2014-2015 гг. резко сократились из-за введения новых собственных мощностей в Китае и замедления темпов роста внутреннего спроса.

28 Полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полистирол (ПС), АБС-пластик, поликарбонат (ПК). Источник: TRICON, EU Рисунок 3 Структура мирового рынка полимеров, 2014. Рынок крупнотоннажных полимеров. Часть I 18 Источник: ICIS Consulting Рисунок 4 Мировой торговый баланс полиэтилена в 2014 году, млн. Тонн В товарной структуре мирового спроса на полиэтилен на ПЭНП приходилось 46%, ПНД – 30%, ЛЭП – 24%. Спрос на последний растет быстрыми темпами, главным образом за счет сегмента упаковки. Более 70% мирового потребления полиэтилена в основном предназначено для упаковки, в первую очередь фильмов, которые являются самым быстрорастущим сегментом рынка с ожидаемым среднегодовым темпом роста около 5% в течение следующих пяти лет. Рост обусловлен потребностями сельскохозяйственной и пищевой.

Основными игроками на мировом рынке полиэтилена являются Dow (TNK29, LLDPE / HDPE / ULDPE), ExxonMobil (TNK, HDPE / LDPE / LLDPE / mLLDPE), LyondellBasell (США, LDPE / HDPE / LLDPE / UHMWPE / EVA), Sinopec ( Китай, HDPE / LDPE / LLDPE), Borealis (ТНК, HDPE / LDPE / EVA), SABIC (Саудовская Аравия, HDPE / LDPE / LLDPE), CNPC (Китай), Braskem (Бразилия, HDPE / LDPE / UHMWPE / EVA) INEOS TNK, HDPE / LDPE / LLDPE), Total (TNC, LDPE / LLDPE / HDPE / mLLDPE / EVA). В ближайшие годы ожидается взрывной рост мощностей в полимерной промышленности, особенно в сегменте полиэтилена. На фоне низких цен на нефть на мировом рынке, волатильности в мировой экономике и слабого спроса это может серьезно подорвать рыночные условия и рентабельность производства. Ожидается, что в 2016 году в Мексике начнется новая добыча (Braskem-IDESA, 1,05 млн. Тонн в год), Канада (Nova Chemicals, LEP, 454 тыс. Тонн в год), в Индии (Assam, HDPE / LEP, 220 тыс. Тонн и опал , LEP, 360 тыс. Тонн в год), в Южной Корее (SABIC SK Nexlene, 230 тыс. Тонн в год). Наибольшим влиянием на рынок станет внедрение новых мощностей на Ближнем Востоке, в том числе запуск в Буруге 3 завода (1,43 млн. Тонн в год) и Садара (1,32 млн. Тонн в год) в ОАЭ. Следует также отметить «иранский фактор»: уже сейчас доля Ирана в мировой торговле составляет более 5%, и после отмены санкций эта страна укрепит свои позиции не только на нефтяном рынке, но и в обрабатываемых продуктах. Текущая мощность Ирана по производству ПЭ составляет 3,1 млн. тонн (в основном ПЭНП), к 2020 году они могут удвоиться. Таким образом, в начале 2016 года был запущен завод по производству нефтехимического HDPE / LPE в Маддаде мощностью 300 тыс. тонн в год, а во второй половине 2016 года ожидается строительство подобного завода Кордестанской нефтехимической промышленности быть законченным.

В период до 2020 года планируется реализация других проектов общей мощностью более 3 млн. Тонн, а также ожидается расширение ряда производственных мощностей. К 2025 году общее увеличение мощности ПЭ на Ближнем Востоке может достигнуть 5 миллионов тонн. Также планируется расширение мощностей в Алжире и Египте. Серьезной проблемой для глобального рынка полиэтилена является объем дополнительных мощностей, которые Китай может ввести к 2020 году. Согласно Платту, в период 2014-2021 гг. Китайские производственные мощности ПЭ могли бы вырасти на 14 млн. Тонн, причем большинство из них основано на полученных этиленах от угля (технология CTO: уголь-олефины). Важно отметить, что речь идет не только об увеличении объема производства, но и о расширении номенклатуры. Так, в марте 2016 года в стране было запущено первое производство металлоцена LET (China National Bluestar, 100 тыс. Тонн в год). mtsLPE – самый быстрорастущий сегмент мирового рынка ПЭ. Ожидается, что в 2016 году азиатский регион увеличит свое производство и начнется в 2015 году. в Сингапуре – новый завод (Mitsui Chemicals, 300 000 тонн в год) и вступает в завершающую стадию строительства индонезийского проекта (PT Lotte Titan Chemical, 400 000 тонн в год). В среднесрочной перспективе ожидается значительное увеличение мощности в США, главным образом в 2017-2020 годах. В частности, по данным ICIS Consulting, общий объем мощности США по производству HDPE к 2025 году увеличится с нынешних 7,2 млн. Тонн до 10,4 млн. Тонн. Крупнейшими проектами являются ExxonMobil (1,3 миллиона тонн, премия PE) и Chevron Phillips (1 миллион тонн, HDPE / LLDPE). Это может привести к увеличению экспортных поставок с 700 тыс. Тонн в 2016 году до 2,3 млн. Тонн к 2025 году. Ожидается также увеличение мощности по производству ПЭВП и ЛЭП.

Важным аспектом, который влияет на конкурентоспособность и маргинальность производства, является сырье, на основе которого производится полиэтилен. Сырьем для производства этилена, который затем используется в процессе полимеризации, является нафта (прямой бензин), этан, NGL (широкие фракции легких углеводородов), сжиженные углеводородные газы (СНГ) и уголь (в Китае ). Этиленовые комплексы в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона в основном работают на лигроин. В США этан используется в качестве сырья для большинства этиленовых установок, а не для продуктов нефтепереработки. Это снижает стоимость производства полиэтилена на их основе и повышает конкурентоспособность американской продукции на мировом рынке. В период низких цен на нефть это преимущество несколько уменьшилось, однако стоимость производства этилена в США остается одной из самых низких в мире, уступая только Саудовской Аравии (KSA). На рынке ЕС наблюдается противоположная тенденция. Для Европы существует тенденция к оптимизации и закрытию мощностей полиэтилена. В течение 2013-2015 гг. Заводы Lyondellbasell (Германия, 100 тысяч тонн в год HDPE), Versalis (Италия, 150 тысяч тонн в год LLDPE, 150 тысяч тонн ПЭНП), Total (Голландия, 70 тысяч тонн в год HDPE), Borealis (Германия, 175 тысяч тонн в год HDPE). В 2016 году производство полиэтилена Solvnaft (Словакия, 180 тыс. Тонн ПЭНП) может быть прекращено. В начале 2016 года также были форс-мажорные остановки фабрик. В частности, Unipetrol в Чешской Республике, по мнению экспертов, будет работать на нагрузке 60%, по крайней мере, до середины года; из-за весенних забастовок во Франции были остановлены два завода INEOS и одна Total Petrochemicals. Конъюнктура мирового рынка Форс-мажорные обстоятельства вызвали дефицит полиэтилена в ЕС весной 2016 года и, как следствие, рост цен опережал мировой уровень. В частности, в апреле цены на LDL-C4 достигли уровня 1320 евро за тонну, но затем они упали на фоне увеличения объемов импорта. Аналогичная ситуация была в первой половине 2015 года, когда значительное количество запланированных и форс-мажорных остановок растений также привело к значительному росту цен. Ситуация на европейском рынке привела к изменению торговых потоков на мировом рынке: производители Ближнего Востока и Турции увеличили поставки до более маргинального направления, что в конечном итоге привело к снижению цен. Основными тенденциями мирового рынка ПЭП за последние два года были растущая волатильность цен и растущее расхождение их цен с ценами на нефтяное сырье. Разница в ценах на региональных рынках также увеличилась, увеличив привлекательность европейского рынка, отмеченного выше для иностранных поставщиков. Вторая половина 2014 года характеризовалась понижательной ценовой динамикой, вызванной прежде всего резким падением цен на сырье. Итого по источнику: Аналитика Platts Рис. 6 Себестоимость производства этилена в мире в зависимости от типа используемого сырья. Рынок крупнотоннажных полимеров. В 2015 году ограниченное предложение на фоне стабильного спроса на короткий период повысило цены, но затем продолжилась тенденция к снижению. Из всего разнообразия видов и марок полиэтилена самым дорогим является металлоценовый линейный полиэтилен.

Производство полиэтиленовых труб

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *